Raphael Rudd foi autor de alguns arranjos para o álbum Quadrophenia da The Who, bem como arranjos para alguns discos solo do Townshend. Ele também foi membro da Renaissance nos anos 80. A dupla realizou dois concertos de Natal, em 79 e 80, no Oceanic Center, uma comunidade criada pelo mentor espiritual do Townshend, chamado Avatar Meher Baba. Bem, como foi dito no livro "Behind Blue Eyes", Townshend passou metade da vida tentando se matar e a outra procurando a salvação. Aqui há alguns clássicos da The Who, só que sem fios, sem distorções e sem quebrar nada. Violões, piano, harpa e dois corações. As fitas ficaram perdidas nos arquivos e a gravadora Rhino as recuperou em 2000. Raphael Rudd faleceu no ano seguinte.
Pete Townshend - violão, vocal
Raphael Rudd - piano, harpa
1 Raga
2 Drowned
3 The Seeker
4 Magic Grace
5 Who Is Meher Baba?
6 The Ferryman
7 Kitty's Theme
8 A Little Is Enough
9 Contact In Solitude
10 Sleeping Dog
11 Sound Barrier
12 Bargain
13 Longing For The Beloved
14 Tattoo
15 Let My Love Open The Door
16 Awakening
17 Western (American) Arti
18 O' Parvardigar
