A Blues Project foi uma banda do Greenwich Village de Nova York notável por fazer seu rock psicodélico profundamente enraizado no blues. Ela também ganhou fama por priorizar os palcos, tanto é que que seu disco de estréia foi gravado ao vivo. Esse é o segundo álbum dela e o primeiro gravado em estúdio. Mais adiante Al Kooper e Steve Katz formariam a Blood, Sweat & Tears, mas aí som foi mais o lado do jazz e não teve nada a ver com o que a Blues Project fez. Al Kooper, aliás, teve uma ótima parceria com Michael Bloomfield e foi produtor de grandes álbuns, tanto de jazz, como de blues.
Danny Kalb - guitarra, vocal
Al Kooper - teclados, vocal
Steve Katz - guitarra, harmônica, vocal
Andy Kulberg - baixo, flauta
Roy Blumenfeld - bateria
CD 1, Stereo
1 I Can't Keep From Cryin' Sometimes [Blind Willie Johnson]
2 Steve's Song
3 You Can't Catch Me [Chuck Berry]
4 Two Trains Running [Muddy Waters]
5 Wake Me, Shake Me
6 Cheryl's Going Home
7 Flute Thing
8 Caress Me Baby [Jimmy Reed]
9 Fly Away
10 Love Will Endure
CD 2, Mono
1 I Can't Keep From Cryin' Sometimes
2 Steve's Song
3 You Can't Catch Me
4 Two Trains Running
5 Wake Me, Shake Me
6 Cheryl's Going Home
7 Flute Thing
8 Caress Me Baby
9 Fly Away
10 When There's Smoke, There's Fire
11 No Time Like The Right Time
