Depois de lançado o disco Gazeuze!, a Gong se separou. Pierre Moerlen foi para os Estados Unidos onde conheceu o jovem baixista Hansford Howe. De volta à França eles reuniram os demais músicos para shows em Paris, o que levou a terem sinal verde da gravadora Virgin para um novo disco — e um dos melhores. Mick Taylor participou de uma faixa em troca da participação de Moerlen em três faixas do seu disco solo. Allan Holdsworth deixa sua assinatura absolutamente distinta em quatro faixas, sendo que a 4 é o ponto alto.
Pierre Moerlen - bateria, glockenspiel, xilofone, sinos tubulares, tímpanos, vibrafone
Hansford Rowe - baixo, guitarra rítmica (2, 3)
Mireille Bauer - marimba, vibrafone
Benoit Moerlen - glockenspiel, vibrafone, xilofone, sinos tubulares, percussão
Francois Causse - congas
com:
Allan Holdsworth - guitarra (1,3,4,6)
Mick Taylor - guitarra (1)
Darryl Way - violino (3,5)
Bon Lozaga - guitarra (2,3)
1 Heavy Tune
2 Golden Dilemma
3 Sleepy
4 Soli
5 Boring
6 Three Blind Mice
