Dave Greenslade e Tony Reeves tinham tocado juntos na Colosseum e juntos formaram essa banda, apesar do nome. Eles convidaram Andy McCulloch que tinha tido uma passagem pela King Crimsom (no álbum Lizard) e na época era membro da banda Fields. Dave Lawson, ex-Web e Samurai, trouxe outra pilha de teclados e assumiu os vocais. Esse é o segundo disco da Greenslade, lançado apenas seis meses após o primeiro. É uma evolução do rock progressivo da estréia mas ainda guarda certa semelhança com o trabalho de Dave Lawson no álbum I Spider da Web. Não há um instrumento propriamente dominante entre os Moogs, Hammonds, pianos e Mellotrons. A arte da capa é de Roger Dean, o mesmo ilustrador dos discos da Yes, entre outras.
Dave Greenslade - teclados
Dave Lawson - teclados, vocal
Tony Reeves - baixo elétrico e acústico
Andrew McCulloch - bateria, percussão
1 Bedside Manners Are Extra
2 Pilgrims Progress
3 Time To Dream
4 Drum Folk
5 Sunkissed You're Not
6 Chalkhill
