Este é o terceiro álbum do Bowie e o mais pesado deles. É o segundo produzido por Tony Visconti e é um dos primeiros discos a utilizar um sintetizador Moog. Mais importante, é o primeiro disco com Mick Ronson na guitarra.
Bowie era contratado da mesma agência que cuidava da The Who e dos Stones. Um dia, David Platz, o dono, disse ao jovem produtor e músico americano Tony Visconti mais ou menos assim: "Olha eu tenho esse cara que compõe muito bem mas cada música é de um estilo diferente e eu não sei o que fazer com ele. Que tal você?" Visconti, então, tentou que Bowie focasse num estilo só e começou a montar uma banda — do baixo ele mesmo cuidaria. Dessa iniciativa saiu o Space Oddity com um super elenco. Contudo, a coisa ainda não rolou como eles queriam e decidiram reformular. Para a bateria foi convidado John Cambridge e ele sugeriu o nome de Mick Ronson para a guitarra, que havia sido seu companheiro na banda The Rats. Cambridge não permaneceu e outro ex-membro da The Rats foi chamado: Mick "Woody" Woodmancey. Com essa banda sólida e entrosada, The Man Who Sold The World marca a mudança definitiva do Bowie crooner mod para o Bowie roqueiro. O disco foi lançado primeiro nos Estados Unidos e para lá a capa teve que ser diferente (que surpresa!). A opção foi uma cutucada: um cowboy à la John Wayne portando um rifle.
No ano seguinte Trevor Bolder, um outro membro da The Rats, assumiria o baixo. Portanto, a The Rats é o embrião da Spiders From Mars.
David Bowie - vocal, guitarra, stylophone
Mick Ronson - guitarra, vocal
Ralph Mace - sintetizador Moog
Tony Visconti - baixo, piano, guitarra
Mick Woodmansey - bateria, percussão
1 The Width Of A Circle
2 All The Madmen
3 Black Country Rock
4 After All
5 Running Gun Blues
6 Saviour Machine
7 She Shook Me Cold
8 The Man Who Sold The World
