Antes de ser membro da Supertramp, John Helliwell esteve na banda do trompetista Alan Bown. Ela foi fundada em 1964 e seu primeiro disco saiu em 67 — este é o último. Também chamada por The Alan Bown! ou The Alan Bown Set, ela foi uma das primeiras a incorporar os metais nos arranjos, trazendo um pouco de jazz à estrutura progressiva, mas mantendo um certo peso. Assim, ela foi bastante influente para a cena Canterbury e para o krautrock. A The Alan Bown Set colecionou elogios e a fama de realizar concertos memoráveis, porém, o sucesso comercial nunca veio e eles acabaram se separando.
Alan Bown - trompete, flugelhorn
Jeff Bannister - órgão,piano, flauta
Tony Catchpole - guitarra, violão
John Anthony Helliwell - sax alto e tenor, clarineta
Gordon Neville - vocal
Andy Brown - baixo, vocal
Vic Sweeney - bateria, percussão
1 The Messenger
2 Find a Melody
3 Up Above My Hobby Horse's Head
4 Turning Point
5 Build Me a Stage
6 Stretching Out
7 Thru the Night
