Quando a Lucifer's Friend se estabeleceu, ela pouco se apresentava ao vivo pois a maioria dos seus membros ainda tinha uma carreira como músicos de estúdio. Suas primeiras composições acabaram por refletir isso — eles testavam estilos diferentes. "Where The Groupies..." é o segundo disco dela e é o álbum que pôs fim à mistureba. Aqui a música tornou-se mais complexa e progressiva, balanceando o jazz e o clássico. As letras são de John O'Brien-Docker, fundador da banda The City Preachers que originou a Frumpy e a Art Bears. A produção e engenharia coube ao célebre Conny Plank, que formatou a Kraftwerk, entre outras tantas.
Peter Hesslein - guitarra, violão, percussão, Vocal
Peter Hecht - piano, órgão, piano elétrico, Moog, Mellotron
John Lawton - Vocal
Dieter Horns - baixo Fender, baixo acústico
Addy Rietenbach - bateria, percussão
1 Hobo
2 Rose On The Vine
3 Mother
4 ...Where The Groupies Killed The Blues
5 Prince Of Darkness
6 Summerdream
a.Summerdream
b. Delirium
c. No Reason Or Rhyme
7 Burning Ships
