Com o sucesso comercial da banda Manfred Mann, Mike Hugg e o próprio Mann acabaram sendo bem sucedidos em outra seara que dava uma boa grana: compondo jingles para a TV. Então eles decidiram por uma empreitada mais séria com a influência de músicos como Miles Davis e John Coltrane. Inicialmente o projeto se chamou Emanon e as composições evitavam as guitarras e eram levadas pelos teclados e livremente pelos metais. A parte dos metais, aliás, é algo parecido com o que a Nucleus e a King Crimson (Lizard) fariam no ano seguinte. Eles tocaram em clubes pequenos e se inseriram no circuito prog mas como seu antigo público não os entendeu nem acompanhou, eles bancaram os custos de um segundo álbum (Volume 2) e partiram para outra. Esse Volume 1 reuniu o primeiro time do jazz britânico na época e foi um dos álbuns que inauguraram o selo Vertigo, junto com o Valentine Suite da Colosseum e o Juicy Lucy da própria.
Mike Hugg -piano,vocal, bateria
Bernie Living -flauta, sax alto
Steve York -baixo, gaita
Craig Collinge -bateria
Derek Wadsworth -arranjos para os metais
Clive Stevens -sax tenôr
Carl Griffiths -sax tenôr
Dave Coxhill -sax barítono
Gerald Drewett -trombone
Sonny Corbett -trompete
1 Travelling Lady
2 Snakeskin Garter
3 Konekuf
4 Sometimes
5 Devil Woman
6 Time
7 One Way Glass
8 Mister You're a Better Man Than I
9 Ain't It Sad
10 A Study in Inaccuracy
11 Where Am I Going
12 Sometimes (Mono)
13 Mother (aka Travelling Lady - Mono)
14 Devil Woman (Single)
15 A Study in Inaccuracy (Alternative Version)
