Esse álbum, que seguiu-se ao Bitches Brew, foi proposto para ser a trilha sonora de um documentário sobre o boxeador Jack Johnson. Davis identificava-se com ele pelo estilo de vida, por ser mulherengo, gostar de ostentar e dirigir bons carros. Aos 67 anos Johnson ainda fazia lutas de exibição e acabou morrendo num acidente de carro, quando saiu furioso de um restaurante que recusou atendê-lo. Miles morreu aos 65, mas nessa época estava no auge e estava completamente saudável — até levava um personal trainer nas turnês. Enfim, ninguém nem lembra do boxeador, ninguém sabe do tal documentário, mas do disco...
Tudo começou com um improviso de John McLaughlin antes mesmo de Miles entrar no estúdio, e ele já entrou tocando. E que entrada.
Fragmentos dele espalharam-se pela terra e estão no prog, no kraut, ... e por aí vai.
Miles Davis -trompete
Steve Grossman -sax soprano
John McLaughlin -guitarra (ele diz ter usado uma Fender Mustang mas não parece que seja)
Herbie Hancock -órgão Farfisa
Michael Henderson -baixo Fender
Billy Cobham -bateria
não creditados em um trecho da faixa 2:
Sonny Sharrock -guitarra echoplex
Bennie Maupin -clarineta
Chick Corea -piano elétrico
Dave Holland -baixo
Jack DeJohnette -bateria
1 Right Off
2 Yesternow
