Apesar de jazzista, Mr. 335 tem suas raízes no blues e durante mais de dez anos ele nutriu o desejo de lançar um disco de blues com uma poderosa sessão de metais. Mesmo sem gravar blues, Larry Carlton sempre os incluía nos seus shows, e nesses momentos é que ele sentia maior empatia com o público. A oportunidade veio com a mudança de gravadora. A Bluebird, que pertence à RCA, lhe deu toda liberdade e ele mesmo produziu esse disco. Sapphire Blue é todo permeado por sutis e sentimentais homenagens a B.B. King e Albert King.
Larry Carlton - guitarra
Reese Wynans (Stevie Ray Vaughan & Double Trouble) - órgão Hammond B-3
Matt Rollings - piano elétrico Fender Rhodes
Terry McMillan - harmônica
Jim Horn - sax barítono, arranjos para os metais
Mark Douthit - sax tenor
Chris Dunn - trombone
Steve Patrick - trompete
Michael Rhodes - baixo
Billy Kilson - bateria
Eric Darken - percussão
1 Friday Night Shuffle
2 A Pair Of Kings
3 Night Sweats
4 Sapphire Blue
5 7 For You
6 Slightly Dirty
7 Just An Excuse
8 Take Me Down
