Esse álbum é um pouco diferente daquilo que se esperaria de um ícone do blues-rock. Contudo, Jack Bruce é um jazzista e foi natural para ele associar-se ao produtor de jazz latino Kip Hanrahan para fazer um álbum com ritmos afro-cubanos. Hanrahan reuniu a fina flor dos músicos latinos de Nova York e Bruce, um conhecedor de guitarristas, trouxe uns caras legais pra participar.
Seis músicas são rearranjos dos seus clássicos.
Jack Bruce - vocal, piano, baixo, violão
Eric Clapton - guitarra, vocal (6, 14)
Dr John - piano, órgão (5, 10)
Gary Moore - guitarra (3, 11)
Vernon Reid - guitarra (1, 2, 5, 10, 12, 13)
Alfredo Triff - violino (1, 7, 8, 14)
Malcolm Bruce - sintetizador de guitarra (14)
Jimmy McDonald - acordeom (11)
Pirro Rodriguez - trompete (4)
Miguel Xenon - sax alto (4)
Mario Rivera - sax tenor (4)
Papo Vasquez - trombone (4)
Andy Gonzalez - baixo (4, 6)
Robbie Ameen - bateria
Horacio "El Negro" Hernandez - bateria
Changuito Luis Quintana - percussão (2, 6, 14)
Milton Cardona - congas (2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 14)
Richie Flores - congas (4, 6, 14)
1 Out into the Fields [West, Bruce & Laing]
2 52nd Street
3 Heart Quake
4 Boston Ball Game 1967
5 This Anger's a Liar
6 Sunshine of Your Love [Cream]
7 Directions Home (for Tony Williams & Larry Young)
8 Milonga
9 Dancing on Air
10 Windowless Rooms
11 Dark Heart
12 Mr Flesh
13 He the Richmond
14 White Room [Cream]
15 Surge
