Locomotive durou apenas 3 anos e gravou só esse disco mas fêz nele um belo trabalho baseado no rock psicodélico, acrescentando elementos de jazz, carregando no soul e com uma baita vontade de ser prog. É inevitável compará-la com a Traffic, ainda mais porque aí está o Chris Wood. Também está o genial Dick Heckstall-Smith e bem antes disso, lá no começo em 66, John Bonham foi membro dela.
Depois desse álbum, Norman Haines fundou sua própria banda mas antes disso recusou um convite para a banda Earth, que logo mudaria seu nome para "Black Sabbath" — Pfff... Michael Hinks, por sua vêz, fundaria a "The Dog That Bit People".
Norman Haines -órgão,Harpsichord,Mellotron,piano,vocal
Mick Hincks -baixo,vocal
Bob Lamb -bateria
Dick Heckstall-Smith (Colosseum) -sax
Lyn Dobson -sax tenôr
Henry Lowther -trompete
Bill Madge -sax tenôr
Chris Mercer -sax tenôr
Mick Taylor -trompete
Chris Wood (Traffic) -sopros
1 Overture
2 Mr. Armageddon
3 Now Is the End-The End Is When
4 Lay Me Down Gently
5 Nobody Asked You to Come
6 You Must Be Joking
7 A Day in Shining Armour
8 The Loves of Augustus Abbey, Pt.1
9 Rain
10 The Loves of Augustus Abbey, Pt.2
11 Coming Down/Love Song for the Dead Che
12 The Loves of Augustus Abbey, Pt.3
13 Time of Light and Darkness
14 Mr. Armageddon [Mono Single Version]
15 There's Got to Be a Way
16 I'm Never Gonna Let You Go
17 You Must Be Joking [Mono Single Version]
18 Movin' Down the Line
19 Roll Over Mary
