Esse é o primeiro álbum dos três que essa super-banda gravou. Não há muito o que acrescentar ao que já foi dito no post do outro disco, The Best Band in the Land, que foi o terceiro. Ele igualmente reúne a nata do jazz e do blues britânico, foi arranjado pelo John Cameron e produzido por Micky Most.
Peter Thorup -vocal
Alan Parker -guitarra
Bob Efford, Danny Moss, Harold McNair, Pete King, Ron Ross, Tony Coe -sax, madeiras
Bill Geldard, Brian Perrin, Don Lusher, John Marshall -trombone
Greg Bowen, Harold Beckett, Henry Lowther, Kenny Wheeler, Les Condon, Tony Fisher -trompete
Herbie Flower -baixo [T. Rex, ]
Barry Morgan, Tony Carr -bateria
Bill Le Sage, Jim Lawless -percussão
1 Boom Boom [John Lee Hooker]
2 (I Can't Get No) Satisfaction [Stones]
3 Waiting Song
4 Lookin' for Fun
5 Whole Lotta Love [Led Zepp]
6 Living in the Past [Jethro Tull]
7 Sunrise
8 Dos Cantos [John Cameron]
9 Wade in the Water
10 Walkin [Donovan]
11 Salome
12 Tap Turns on the Water
13 Save the World
