Skip James também influenciou a Cream, tanto que aqui, neste disco de estréia, está I'm So Glad, música de Skip e um dos maiores sucessos da Cream.
Clapton, Bruce e Baker já tinham tocado juntos de alguma forma, tanto com John Mayall como com Graham Bond. Clapton e Bruce deixaram a Bluesbreakers e formaram a The Powerhouse que também tinha Steve Winwood, Pete York e Paul Jones (Manfred Mann). Quando Ginger Baker saiu da Graham Bond Organization, convidou Clapton para formarem um banda e este insistiu para que Bruce também fizesse parte. Assim nasceu a Cream, tão brilhante, energética e de vida curta como os relâmpagos. Nenhuma das músicas originais teve a participação de Clapton na autoria, mas é de se supor que os blues clássicos tem seus dez dedos.
Jack Bruce - baixo, harmônica, vocal
Eric Clapton - guitarra, vocal
Ginger Baker - bateria, vocal
1 I Feel Free
2 N.S.U.
3 Sleepy Time Time
4 Dreaming
5 Sweet Wine
6 Cat's Squirrel [Trad.]
7 Four Until Late [Robert Johnson]
8 Rollin' And Tumblin' [Muddy Waters]
9 I'm So Glad [Skip James]
10 Toad
11 Spoonful [Willie Dixon]
12 Wrapping Paper
13 The Coffee Song [Ray Smith, Tony Colton]
