Robin Trower foi bastante influenciado pelo rhythm & blues, em especial, por James Brown. Ele cita esse álbum ao vivo como um de seus favoritos até hoje. Brown estabeleceu um novo padrão para música. Ele comandava sua banda Famous Flames como se ela fosse uma unidade militar, sem admitir a perda de uma nota sequer, cobrando até multa de quem errasse — mesma perfeição que exigia de si próprio. Para esse concerto de outubro de 62, ele multiplicou a multa por dez. A razão para isso foi que seu selo não quis produzir o disco ao vivo e ele próprio bancou tudo.
James Brown - vocal
William "Po' Devil" Burgess - sax alto
Al Brisco Clark - sax barítono e tenôr
Clifford MacMillan - sax tenôr
St-Clair Pinckney - sax tenôr
Dickie Wells - trombone
Lewis Hamlin - trompete
Roscoe Patrick - trompete
Teddy Washington - trompete
Les Buie - guitarra
Lucas Fats Gonder - órgão
Hubert Perry - baixo
Clayton Fillyau - bateria
George Sims - bateria
"Baby" Lloyd Stallworth - vocal
Bobby Bennett - vocal
Bobby Byrd - vocal, órgão (9)
1 Introduction By Fats Gonder / Opening Fanfare
2 I'll Go Crazy
3 Try Me 2:14
4 Instrumental Bridge
5 Think
6 Instrumental Bridge
7 I Don't Mind
8 Instrumental Bridge
9 Lost Someone
10 Medley: Please, Please, Please / You've Got The Power / I Found Someone / Why Do You Do Me / I Want You So Bad / I Love You, Yes I Do / Strange Things Happen / Bewildered / Please, Please, Please
11 Night Train / Closing
