Antes de lançar-se em carreira solo, Tinsley Ellis liderou a banda The Heartfixers que aqui acompanha Napoleon Brown no seu retorno à música, depois de muitos anos afastado. Nappy foi um grande cantor de blues e r&b que até se aventurou no rock, tanto que Elvis Presley não perdia um show dele se estivesse na mesma cidade. Ele aprendeu a cantar na igreja e botava um sotaque de gospel em todo o seu trabalho, sempre bastante passional. Sua ascensão se deu ao mesmo tempo que a de Chuck Berry e Little Richard, e a contribuição que deu ao rock não foi menor. Infelizmente ele era do tempo em que as pessoas achavam chique segurar um cigarro entre os dedos, coitado. Morreu.
Nappy Brown -vocal
Tinsley Ellis -guitarra
Oliver Wells -órgão
Scott Alexander -piano
Wayne Burdette -baixo
Michael McCauley -bateria
Albey Scholl -harmônica
Andy Hagan -trompete
George Rollins -trompete
Skip Lane -sax barítono
Bill McPherson -sax tenôr
Yonrico Scott -percussão
1 Who
2 Lemon Squeezin' Daddy
3 Heartbreak
4 Losing Hand
5 Tore Up Over You
6 Hard Luck Blues
7 Hidden Charms
8 It Ain't My Cross To Bear
9 Tonight I'll Be Staying Here With You
10 Jack The Rabbit
11 You Can Make It If You Try