The Trip foi uma das primeiras bandas do cenário prog italiano. Na verdade, ela foi formada na Inglaterra como banda de apoio ao cantor de beat-pop Ricky Maiocchi. Nessa época o guitarrista era um tal Ritchie Blackmore. Como muitas bandas britânicas, a The Trip viajou para a Italia em busca de shows e foi ficando. Ritchie Blackmore é que voltou, pois sentiu saudades de casa. Quando Joe Vescovi foi recrutado em 1969, ele logo assumiu a lederança do grupo e começou a trabalhar com a influência de bandas como a Vanilla Fudge, a The Nice e a Quatermass, cultuadas na Itália. Assim, foi introduzindo ao rock conceitos da música dos séculos 17 e 19. Este é o segundo álbum da banda e o melhor, sem dúvida. Parece que os caras sonharam em como seria uma parceria entre Hendrix e Keith Emerson, porém com a guitarra soando como a do temperamental Blackmore.
Joe Vescovi - órgão Hammond, órgão de igreja, piano, Mellotron, vocal
William Gray - guitarra, violão, vocal
Arvid "Wegg" Andersen - baixo, vocal
Pino Sinnone - bateria, percussão
1 Caronte I
2 Two Brothers
3 Little Janie
4 L'Ultima Ora E Ode A J.Hendrix
5 Caronte II
