Ambos foram fortemente influenciados por Miles Davis e John Coltrane e ambos eram seguidores do tal guru indiano lá não sei das quantas. Então, é natural que tenham se unido nesse trabalho que é uma espécie de jornada espiritual. Tudo belezinha para os fãs de McLaughlin, mas para os de Carlos foi um choque. Esse pessoal ainda nem tinha digerido a guinada para o jazz feita no álbum Caravanserai, lançado alguns mêses antes, e não reagiu nada bem a esse aqui, muito embora ele tenha recebido os melhores elogios da crítica. Como crítico e fã é tudo a mesma merda, a gente não dá a mínima e curte de montão dois dos maiores guitarristas de todos os tempos, que é só o que importa. De lambuja vai o grande e revolucionário organista Larry Young, Billy Cobham e o tecladista Jan Hammer tocando...bateria! Perceba que a banda é um mix de Mahavishnu e Santana.
Carlos Santana -guitarra
John McLaughlin -guitarras,piano
Khalid Yasin (Larry Young)- órgão
Doug Rauch -baixo
Billy Cobham -bateria
Don Alias -bateria
Jan Hammer -bateria
Mike Shrieve -bateria
Armando Peraza -congas
1 A Love Supreme (John Coltrane)
2 Naima (John Coltrane)
3 The Life Divine
4 Let us Go Into the House of the Lord
5 Meditation