Terry Riley é um compositor de vanguarda e Cale é ex-membro da Velvet Underground, que também se aventurava nesse terreno. Riley sempre foi bem mais radical. Minimalista, ele trabalhava sobre a repetição dos sons. Essa única colaboração entre os dois é, no entanto, mais versada no free-jazz.
John Cale -órgão,baixo,harpsichord,piano,guitarra,viola
Terry Riley -piano,órgão,sax soprano
Bobby Columby -bateria
Bobby Gregg -bateria
Adam Miller -vocal
1 Church of Anthrax
2 The Hall of Mirrors in the Palace of Versailles
3 The Soul of Patrick Lee
4 Ides of March
5 The Protege
