O título da primeira edição desse álbum foi "Focus II" e dele pode ser dito que foi o primeiro álbum do verdadeiro som da Focus, onde Van Leer e Akkerman fundiram seus talentos. Curiosamente a banda tinha se separado antes. Em 1971, Akkerman convidou seu companheiro na banda Brainbox, Pierre Van Der Linden, mais o baixista Cyriel Havermans. Convidou, então, Van Leer a se juntar novamente e o nome Focus foi resgatado.
Já estava se tornando tradição na Holanda as bandas transformarem temas da música clássica em rock, mas a Focus foi um pouco mais atrás e buscou na renascença e no barroco suas influências, temperando-as com jazz.
Moving Waves foi um enorme sucesso dos dois lados do Atlântico por causa de Hocus Pocus. Não são poucos os que acham bobagem o yodeling do Van Leer mas esse é um detalhe na música. O que conta mesmo é o riff histórico do Akkerman, inconfundível e incomparável. Já a suíte Eruption deu para a Focus a credencial do clube prog e é uma peça fundamental no gênero.
Thijs van Leer - órgão, piano, Harmonium, Mellotron, flauta soprano, flauta alto, voz
Jan Akkerman - guitarra, violão, baixo
Cyriel Havermans - baixo, voz
Pierre Van Der Linden - bateria
1 Hocus Pocus
2 Le Clochard
3 Janis
4 Moving Waves
5 Focus II
6 Eruption
a. Orfeus
b. Answer
c. Orfeus
d. Answer
e. Pupilla
f. Tommy
g. Pupilla
h. Answer
i. The Bridge
j. Break
k. Euridice
l. Dayglow
m. Endless Road
n. Answer
o. Orfeus
p. Euridice
