Bill Bruford atuou como convidado nesse segundo disco da Pavlov's Dog. É que o baterista Mike Safron deixou a banda antes das gravações. Outro membro que já havia saído foi o violinista Siegfried Carver, e o tecladista Dave Hamilton saiu durante as gravações, sendo substituído por Tom Nickeson. Com o prestígio adquirido com o primeiro disco, não só Bruford mas outros nomes de peso foram convidados para contrabalançar as baixas. O som mudou bastante, se comparado ao anterior. Ficou mais suave e melódico, beirando o pop. Contudo, quem já conhece o primeiro e se acostumou com a voz do David Surkamp ou não se incomoda com barulho de giz seco numa lousa, vai achar esse igualmente um ótimo disco.
David Surkamp - violão, guitarra, vocal
Steve Scorfina - guitarra
Doug Rayburn - baixo, flauta, mellotron, percussão
Dave Hamilton - teclados
Tom Nickeson - violão, vocal
Bill Bruford - bateria
Michael Abene (Maynard Ferguson) - órgão
Michael Brecker - sax tenor
George Gerich - órgão
Andy Mackay (Roxi Music) - sax
Les Nicol (Methuselah) - guitarra
Paul Prestopino - bandolin
Elliott Randall (Steely Dan) - guitarra
Richard Stockton - baixo
Gavyn Wright - violino
Mountain Fjord Orchestra
High Wycombe Boys Choir
1 She Came Shining
2 Standing Here With You (Megan's Song)
3 Mersey
4 Valkerie
5 Try to Hang On
6 Gold Nuggets
7 She Breaks Like a Morning Sky
8 Early Morning On
9 Did You See Him Cry
