Hot Tuna surgiu como um projeto paralelo à Jefferson Airplane, liderado por Kaukonen e Casady. Ela demorou um pouco para se assumir como banda. Seu primeiro disco foi gravado ao vivo diante de uma pequena platéia e consistiu de velhos standards do blues e do folk em versão acústica. O segundo disco teve o mesmo escopo, só que mais elétrico. Então, este aqui, o terceiro, foi o primeiro disco de estúdio e com a maioria das músicas com autoria de Kaukonen. O violinista Papa John Creach, que já participava da J.A., veio a bordo, bem como o baterista Sammy Piazza. O estilo é do mesmo folk-blues bem dosado entre o elétrico e o acústico — este último, aliás, é que melhor demonstra o grande talento de Kaukonen.
Jorma Kaukonen -violão,guitarra,vocal
Jack Casady -baixo,vocal
Papa John Creach -violino,vocal
Sammy Piazza -bateria,percussão,vocal
Nikki Buck –órgão,piano (1,5)
Richmond Talbott -vocal,guitarra slide (3)
David Crosby –vocal (2)
1 True Religion
2 Highway Song
3 99 Year Blues
4 Sea Child
5 Keep On Truckin'
6 Water Song
7 Ode For Billy Dean
8 Let Us Get Together Right Down Here
9 Sunny Day Strut
