Antes de mais nada, esse disco não tem nada a ver com o festival e sim com a cidade. É que a iniciativa de gravar esse álbum foi do ex-baterista da The Band, Levon Helm, e ele não só morava em Woodstock, como montou um estúdio lá em sociedade com o compositor e produtor Henry Glover. Para inaugurar, eles convidaram Muddy. E nada como estrear ganhando um Grammy. Pudera, a produção foi mesmo caprichada. Além do talento de Helm na bateria, Garth Hudson, outro ex-The Band, assumiu o órgão. Fred Carter foi membro da The Hawks, banda que originou a The Band. Pinetop e Margolin eram acompanhantes de Muddy e Paul Butterfield já era mito.
Muddy Waters - vocal e guitarra
Pinetop Perkins - piano, vocal (4, 8)
Paul Butterfield - harmônica
Bob Margolin - guitarra
Garth Hudson - órgão, acordeon, sax
Howard Johnson - sax
Fred Carter - baixo, guitarra
Levon Helm - bateria e baixo
1 Why Are People Like That
2 Going Down To Main Street
3 Born With Nothing
4 Caldonia
5 Funny Sounds
6 Love, Deep As The Ocean
7 Let The Good Times Roll
8 Kansas City
9 Fox Squirrel
