Esse foi o segundo álbum de Miles Davis em que Mike Stern atuou e é o primeiro ao vivo que Miles gravou após seu afastamento de 6 anos, para cuidar da saúde. Ele alterna entre o fusion e o jazz-rock, e é mais rock justamente quando Stern toma a frente. Inicialmente, o álbum teve seu lançamento restrito ao Japão, onde foi gravado na sua maior parte — outras sessões são de Nova York e Boston. Ele também marca a estréia do saxofonista Bill Evans, que adiante seria membro chave da nova encarnação da Mahavishnu Orchestra.
Miles Davis - trompete, piano elétrico
Mike Stern - guitarra
Bill Evans - sax tenôr e soprano
Marcus Miller - baixo
Al Foster - bateria
Mino Cinelu - percussão
CD 1
1 Jean Pierre
2 Back Seat Betty
3 Fast Track
4 Jean Pierre (alt.)
5 Ursula
6 Aida
CD 2
1 My Man's Gone Now
2 Kix
3 Fat Time
