Naquela época, dizer-se "folk" era o mesmo que "acústico" e é assim esse álbum: blues acústico, chorado em cada nota. Muddy Waters com Willie Dixon, mais o jovem Buddy Guy; tudo o mais que se diga é bobagem.
Muddy Waters -violão,vocal
Willie Dixon -baixo acústico
Buddy Guy -violão
Clifton James - bateria
1 My Home Is in the Delta
2 Long Distance
3 My Captain
4 Good Morning School Girl
5 You Gonna Need My Help
6 Cold Weather Blues
7 Big Leg Woman
8 Country Boy
9 Feel Like Going Home
10 The Same Thing
11 You Can't Lose What You Never Had
12 My John The Conquerer Root
13 Short Dress Woman
14 Put Me In Your Lay Away