Não foi apenas Howlin' Wolf que reuniu um grupo de jovens músicos de rock para gravar umas sessões em Londres, naquele 1971. Muddy Waters, que já visitava o país desde o final dos anos 50, não deixou por menos: junto com alguns de seus acompanhantes habituais, ele colocou Rory Gallagher, Mitch Mitchell da Hendrix Experience, Rick Grech e Steve Winwood da Blind Faith e o Georgie Fame que se destacava na cena britãnica pela mistura de blues com jazz que fazia. O resultado gera discussão e o próprio Waters foi político na questão: ele reconheceu o grande talento dos discípulos, dizendo que eles tocariam qualquer coisa, mas também disse que o som mudou, e emendou: "Se você mudar meu som, terá mudado o homem".
Rory Gallagher -guitarra
Mitch Mitchell -bateria
Steve Winwood -órgão,piano
Rick Grech -baixo
Carey Bell -harmônica
Garnett Brown -trombone
George Fortune (Georgie Fame) -órgão,piano
Rosetta Hightower -vocal
Sammy Lawhorn -guitarra
Herb Lovelle -bateria
Joe Newman -trompete
Seldon Powell -sax tenor
Ernie Royal -trompete
Billy C. Wirtz -órgão,piano
1 Blind Man Blues
2 Key to the Highway
3 Young Fashioned Ways
4 I'm Gonna Move to the Outskirts of Town
5 Who's Gonna Be Your Sweet Man When I'm Gone
6 Walking Blues
7 I'm Ready
8 Sad, Sad Day
9 I Don't Know Why
