Em apenas 3 anos de carreira o Mothers já realiza seu segundo álbum duplo. Uncle Meat começou como a trilha sonora instrumental para um filme inacabado e Zappa estabeleceu os cortes de estúdio como um outro instrumento de trabalho: a faixa King Kong é uma colagem de gravações anteriores em estúdio e ao vivo. Contudo, se nos anteriores fica meio difícil dar crédito à alguma habilidade melódica dele, este aqui é uma tremenda surpresa. Várias faixas podem-se dizer precursoras do jazz-rock.
FZ-guitarra,teclados...
Jimmy Carl Black -bateria,perc
Ray Collins -guitarra,vocal
Aynsley Dunbar(A.D.Retaliation) -bateria
Roy Estrada -baixo,vocal
Bunk Gardner -clarineta,flauta,saxes
Ruth Komanofff -percussão,marimba
Billy Mundi -bateria,vocal
Don Preston -baixo,teclados
Euclid James Sherwood -sax,guitarra,vocal
Art Tripp -bateria,xilofone,marimba
Ian Underwood -órgão,clarineta,sax,celeste,Harpsichord,flautas
Ruth Underwood -perc,teclados
Nelly Walker -vocal
CD 1
1 Uncle Meat: Main Title Theme
2 The Voice of Cheese
3 Nine Types of Industrial Pollution
4 Zolar Czakl
5 Dog Breath, in the Year of the Plague
6 The Legend of the Golden Arches
7 Louie Louie (At the Royal Albert Hall in London) 8 The Dog Breath Variations
9 Sleeping in a Jar
10 Our Bizarre Relationship
11 The Uncle Meat Variations
12 Electric Aunt Jemima
13 Prelude to King Kong
14 God Bless America [Live at the Whisky a Go Go]
15 A Pound for a Brown on the Bus
16 Ian Underwood Whips It Out [Live on Stage in Copenhagen]
17 Mr. Green Genes
18 We Can Shoot You
19 If We'd All Been Living in California...
20 The Air
21 Project X
22 Cruisin' for Burgers
CD 2
1 Uncle Meat Film Excerpt, Pt. 1
2 Tengo Na Minchia Tanta
3 Uncle Meat Film Excerpt, Pt. 2
4 King Kong Itself [Played by the Mothers]
5 King Kong II [Interpreted by Tom Dewild]
6 King Kong III [Motorhead Explains It]
7 King Kong IV [Gardner Varieties]
8 King Kong V
9 King Kong VI [Live at Miami Pop Festival]