Assim como colaborou com a Chicken Shack, Walter Horton já havia colaborado alguns meses antes com a Fleetwood Mac no seu álbum Then Play On. No mesmo ano, durante a excursão americana da Fleetwood Mac, eles voltaram a se encontrar nos estúdios da Chess. Dessas sessões, divididas em Volume 1 e Volume 2, participaram alguns dos músicos mais proeminentes de Chicago, sob a direção informal de Willie Dixon.
Peter Green - guitarra,vocal
Jeremy Spencer - guitarra,slide,vocal
Danny Kirwan - guitarra,vocal
John McVie - baixo
Mick Fleetwood - bateria
Otis Spann - piano,vocal
David "Honeyboy" Edwards - guitarra
Buddy Guy - guitarra
Big Walter "Shakey" Horton - harmônica
J. T. Brown - sax tenôr
Willie Dixon - baixo acústico
S.P. Leary - bateria
1 Watch Out
2 Ooh Baby
3 South Indiana (take 1)
4 South Indiana (take 2)
5 Last Night
6 Red Hot Jam (take 1 with studio talk)
7 Red Hot Jam (take 2 - master version)
8 I'm Worried
9 I Held My Baby Last Night
10 Madison Blues
11 I Can't Hold Out
12 Bobby's Rock (previously unreleased) (Elmore James)
13 I Need Your Love
14 Horton's Boogie Woogie (take 1 with studio chatter - previously unreleased) (Walter Horton)
15 I Got the Blues (master version with previously unreleased false start)
