Quando a Free acabou em 1973, Paul Kossoff voltou ao estúdio para completar seu disco solo, que recebeu o título "Back Street Crawler". Nessa época ele estava mergulhado nas nas drogas e só conseguiu se limpar em 1975. Então ele incorporou uma banda que havia ficado sem guitarrista chamada Bloontz e convidou Terry Wilson-Slesser, vocalista da banda prog Beckett.
Sabiamente, Kossoff batizou essa banda com o nome do seu disco solo. Ela seguiu de perto o Blues-rock da Free e adicionou boas doses de funk, aproximando-se do estilo da Mott The Hoople. E não soa muito diferente da Bad Company, fundada por seus ex-colegas de Free.
The Band Plays On foi lançado em outubro de 1975 e Paul Kossoff ainda se tratava das consequências do vício em drogas. Vários shows foram cancelados, primeiro porque ele teve uma úlcera, depois um infarto e depois quebrou os dedos. A banda começou a gravar nos Estados Unidos as sessões para um novo disco. Elas aconteceram em vários estúdios e nem sempre Kossoff estava em condições de tocar, sendo ajudado por WG "Snuffy" Walden, o mesmo que o ajudara no último disco da Free. Mike Montgomery saiu e foi substituído pelo ex-Free John "Rabbit" Bundrick.
Em março de 76 Paul Kossoff morreu de um edema cerebral e pulmonar durante um voo para Nova Iorque.
Paul Kossoff - guitarra
Mike Montgomery - teclados, vocal
Terry Wilson-Slesser - vocal
Terry Wilson - baixo
Tony Braunagel - bateria
com
George Lee - flauta, sax tenor, sax soprano
Eddie Quansah - trompete, flugelhorn
Pete Van - sax barítono
1 Who Do Women
2 New York, New York
3 Stealing My Way
4 Survivor
5 It's A Long Way Down To The Top
6 All The Girls Are Crazy
7 Jason Blue
8 Train Song
9 Rock & Roll Junkie
10 The Band Plays On
