Dave Mason tornou-se músico profissional ainda na adolescência e muito cedo também conheceu Jim Capaldi, com quem formaria a banda Traffic. A idéia da Traffic veio quando ele tocava "não oficialmente" para a Specer Davis Group, onde conheceu Steve Winwood. Quando a Traffic desmanchou, Winwood foi para a Derek and the Dominos e Mason foi para os EUA juntar-se à Delaney & Bonnie, curiosamente a banda que abrigaria Clapton após a Blind Faith. Se você está achando que é coisa de compadre, saiba que na D&B ele trocou figurinhas com a maioria dos músicos que estão aqui, nesse seu primeiro solo. E para se convencer de vêz, saiba que Eric Clapton também toca aqui sem ser creditado — ao menos o solo na última faixa é dele. Assim como Mason não foi creditado na Spencer Davis, Clapton também não o foi na While My Guitar Gently Weeps dos Beatles e nem George Harrison em Badge do Cream, ou seja, novidade alguma, normal, tudo em casa. Ótimo disco.
Dave Mason -guitarra,violão,vocal
Delaney Bramlett -guitarra,violão,vocal
Bonnie Bramlett -vocal
Leon Russell -teclados
Rita Coolidge -vocal
Mike Coolidge -vocal
Claudia Lennear -vocal
Lou Cooper -vocal
Bob Norwood -vocal
Jack Storti -vocal
Don Preston (Zappa & the Mothers)-teclados
John Simon -teclados
Michael DeTemple -guitarra
Carl Radle (Derek & the Dominos) -baixo
Jim Capaldi (Traffic) -bateria
Jim Gordon (Traffic,Derek) -bateria
Jim Keltner (Clapton,BB King,Albert King...) -bateria
John Barbata (Jefferson Airplane/Starship) -bateria
1 Only You Know and I Know
2 Can't Stop Worrying, Can't Stop Loving
3 Waitin' on You
4 Shouldn't Have Took More Than You Gave
5 World in Changes
6 Sad and Deep as You
7 Just a Song
8 Look at You, Look at Me
