A Waterloo foi formada em Bruxelas em 1969 e durou menos de três anos, lançando apenas esse álbum bastante cobiçado por colecionadores até o relançamento em CD vinte anos depois. O som fica no meio do caminho entre o rock psicodélico e o prog, lembrando um pouco a Jethro Tull. Dirk Bogaert formaria a banda Pazop com Frank Wuyts e Jacky Mauer logo em seguida, que não decolou, e a Cos, voltada ao jazz-rock experimental.
Dirk Bogaert - vocal, flauta
Gus Roan - guitarra
Marc Malyster - órgão (1 à 12)
Frank Wuyts - órgão (13 à 16)
John Van Rymenant - sax (13 à 16)
Jean-Paul Janssens - baixo (1 à 12)
Jean-Paul Musette - baixo (13 à 16)
Jacky Mauer - bateria
1 Meet Again
2 Why May I Not Know
3 Tumblin' Jack
4 Black Born Children
5 Life
6 Problems
7 Why Don't You Follow Me
8 Guy In The Neighbourhood
9 Lonesome Road
10 Diary Of An Old Man
11 Plastic Mind
12 Smile
13 I Can't Live With Nobody But You
14 The Youngest Day
15 Bobo's Dream
16 Bad Time
