A texana ZZ Top formou-se a partir de duas bandas que tocavam pela região de Dallas: a Americam Blues e a Moving Sidewalks. Da primeira saíram o baterista e depois o baixista. A Americam blues foi formada pelos irmãos Hill e fazia um blues-rock psicodélico bem bacana.
Rocky Hill -guitarra
Dusty Hill -baixo
Doug Davis -teclados
Frank Beard -bateria
1 If I Were A Carpenter
2 All I Saw Was You
3 She'll Be Mine
4 Fugue For Lady Cheriff
5 It's Gone
6 Keep My Heart In A Rage
7 Mercury Blues
8 Melted Like Snow
9 Mellow
