A Nine Days Wonder foi fundada por Walter Seyffer em 1966 na cidade alemã de Mannheim, porém, até 1970 ela se chamava The Graves. Esse é o disco de estréia cuja capa, em LP, era totalmente verde e feitade borracha. Contudo, a capa mais difundida acabou sendo uma criada pelo estúdio Hipgnosis para distribuição pela Europa. O som é uma variação muito criativa sobre as bases do krautrock. Eles usam uma boa influência de Frank Kappa e a aproximação com o jazz, mas sem tender á cena Canterbury. O lado instrumental é poderoso e experimental. Durante uma excursão pela Inglaterra a banda acabou se separando e Seyffer, enquanto procurava por novos músicos, acabou por incorporar a banda Medusa que era liderada por Michael Bundt.
John Earle - sax, faluta, vocal
Rolf Henning - guitarra
Karl Mutschlechner - baixo
Martin Roscoe - bateria
01. Fermillon,
a) Puppet Dance
b) Square
c) Hope
d) Morning Spirit
e) Fermillon Himself
02. Moss Had Come
03. Apple Tree
04. Drag Dilemma,
a) Monotony 1
b) Stomachs Choice
c) Monotony 2
d) Interlude
c) Dilemma
Capa da Hipgnosis