Certa vez B.B. King disse que o jazz é o irmão mais velho do blues. Se um cara toca blues ele está no colégio, mas se começa a tocar jazz é porque passou para a faculdade. Deve-se supor, então, que não se esquece o que se aprendeu antes, e é o que Kenny Burrell faz aqui. Midnight Blue é o seu lançamento mais conhecido pela Blue Note e é a reunião de faixas orientadas pelo blues. Chitlins Con Carne, por exemplo, foi regravada por muitos músicos de blues como Buddy Guy e Stevie Ray Vaughan. Burrell, como sempre, é econômico e preciso, usando as notas não mais do que o necessário. Isso privilegia a melodia e dá espaço aos companheiros, principalmente Turrentine.
Burrell foi guitarrista favorito de Duke Ellington e no encarte tem mais algumas frases dele sobre o blues.
Kenny Burrell - guitarra
Stanley Turrentine - sax tenor
Major Holley Jr. - baixo
Ray Barretto - congas
Bill English - bateria
1 Chitlins Con Carne
2 Mule
3 Soul Lament
4 Midnight Blue
5 Wavy Gravy
6 Gee Baby, Ain't I Good To You
7 Saturday Night Blues
8 Kenny's Sound
9 K Twist