Michael Bloomfield -guitarra
Dr. John -piano,órgão,banjo,vocal
John Hammond, Jr. -guitarra,harmônica,vocal
Thomas Jefferson Kaye -guitarra,vocal
Blue Mitchell -trompete
James Beck Gordon -sax barítono
Jerry Jumonville -sax soprano,alto,tenôr
George Bohannon -trombone
Chris Ethridge -baixo
Fred Staehle -bateria
Benny Parks -percussão
John Boudreaux -percussão
Lorraine Rebennack -vocal
Robbie Montgomery -vocal
Jessie Smith -vocal
1 Cha-Dooky-Doo [Mae Vince]
2 Last Night [Little Walter]
3 I Yi Yi
4 Just to Be with You
5 Baby Let Me Kiss You [King Floyd]
6 Sho 'Bout to Drive Me Wild [King Floyd]
7 It Hurts Me Too [Mel London]
8 Rock Me Baby [B.B. King]
9 Ground Hog Blues [John Lee Hooker]
10 Pretty Thing [Willie Dixon]