Na época dessa gravação, em 1971, Howlin' Wolf estava muito doente. Além de ter sofrido infartos, ele estava com problemas num rim, resultado de um trauma num acidente de carro no ano anterior. Eric Clapton também não estava nada bem, seus conhecidos problemas pessoais o estavam levando a interromper a carreira. Contudo, essas sessões eram um plano antigo e Clapton fêz de tudo para que se realizassem, inclusive intimando a gravadora Chess. Um time all-star foi reunido e até Ringo Star (Ritchie) e Klaus Voormann, que também estavam gravando nos estúdios Olimpic naqueles dias, entraram na dança. Apesar de tudo, Clapton não gostou nada do resultado. Wolf, aparentemente, também não, já que a todo tempo corrigia os ilustres discípulos. Os puristas, estes definitivamente detestaram. Mas quem liga pra eles?
Depois dessas sessões, Clapton só participaria do Concert for Bangladesh a convite de George Harrison, para então retirar-se para tratamento. Howlin' Wolf viveu mais cinco anos apenas e, segundo consta, Clapton teria pago por sua bela sepultura.
Howlin' Wolf -vocal,violão,harmônica
Hubert Sumlin -guitarra
Eric Clapton -guitarra
Jeffrey M. Carp -harmônica
Steve Winwood -órgão,piano
Ian Stewart (Alexis Korner) -piano
Lafayette Leake -piano
Bill Wyman -baixo,congas
Klaus Voormann (Manfred Mann) -baixo
Phil Upchurch -baixo
Charlie Watts -bateria
Ringo Starr -bateria
Dennis Lansing;Joe Miller;Jordan Sandke -metais
1 Rockin' Daddy
2 I Ain't Superstitious [Willie Dixon]
3 Sitting on Top of the World [Lonnie Chatman]
4 Worried About My Baby
5 What a Woman! [James Burke Oden]
6 Poor Boy
7 Built for Comfort [Willie Dixon]
8 Who's Been Talking?
9 The Red Rooster [Willie Dixon]
10 The Red Rooster [Willie Dixon]
11 Do the Do [Willie Dixon]
12 Highway 49 [Big Joe Williams]
13 Wang Dang Doodle [Willie Dixon]
14 Goin' Down Slow [James Burke Oden]
15 Killing Floor
16 I Want to Have a Word with You
