Em 1976 Thijs van Leer e Bert Ruiter eram os únicos membros originais que permaneciam na Focus. Jan Akkerman seguiu em solo e Pierre van der Linden já estava na Trace. Van Leer então recrutou o baterista americano David Kemper e o guitarrista belga Philip Catherine. Se nos últimos dois discos, ainda com Jan Akkerman, a Focus vinha trabalhando o jazz em suas músicas, com Catherine, um jazzista, as porções aumentariam.
Essa nova formação pegou a estrada e foi trabalhando em material novo. Em março de 1976 eles fizeram uma única apresentação na BBC, que está registrada aqui. No repertório estão dois clássicos da banda (House Of The King e Hocus Pocus), duas faixas que iriam ser incluídas no próximo álbum (Sneezing Bull e Maximum) e cinco faixas inéditas que só apareceram aqui. É também uma oportunidade única para se ouvir Philip Catherine bem a vontade na Focus, sem que seja no álbum seguinte, o Focus con Proby. Focus con Proby foi um fiasco tão grande que prejudicou a banda por 25 anos. Culpa do Proby.
Thijs van Leer - vocal, órgão, flauta
Bert Ruiter - baixo, vocal
Philip Catherine - guitarra
David Kemper - bateria
1 Virtuous Woman
2 Blues In D
3 Maximum
4 Sneezing Bull
5 Sonata For Flute (J. S. Bach)
6 House Of The King (Jan Akkerman)
7 Angel Wings
8 Little Sister / What You See
9 Hocus Pocus
