Duas coisas podem camuflar esse disco: a capa bizarra e tosca e o excesso de efeitos eletrônicos. Mas se o ouvinte tiver a devida atenção, vai perceber arranjos inventivos e a execução esmerada. Jim Cuomo, o líder, obteve mestrado em música pela Univerdade de Illinois, onde foi aluno de vários compositores famosos, como Samuel Adler, por exemplo. O som desse único disco da banda que ele formou é, de certo modo, influenciado pelas maluquices da Mothers of Invention e pela psicodelia de bandas como a It's A Beautiful Day ou a Red Crayola.
Jim Cuomo -órgão,piano,clarinete,dobro,dombura,sax,vocal
Roger Francisco -baixo,vocal
Frank Garvey -bateria,percussão
Al Ierardi -guitarra,harmônica,vocal
James Stroud -trombone
Annie Williams -vocal,violão,órgão
1 Walk In, Walk Out
2 First Love, Last Love
3 E-Thing
4 You're the Girl
5 Now Is Made in America
6 Rit Yellow of the Sun
7 The Crimson Uniform / Jena's Score
8 The Record Rejects / After the Party / Lonesome Is a Truer Word / The End 9 What Happens Now / Now Is Made in America / Henry T. Joseph
10 Void of Mystery / The Greyness Moves in Quietly
11 Susan Never Smiles - Remembering
12 Ring Magic Telephone, Ring
13 Victoria Falls