A Beefeaters já existia em Copenhague desde 1964 com um entra e sai de músicos, e só foi estabilizar-se e ganhar fama com a entrada de Peter Thorup em 1966. Ela foi uma banda de blues-rock de primeira linha, tão boa quanto a Bluesbreakers, a Fleetwood Mac dos primeiros tempos, ou quanto a Cuby & The Blizzards. Contudo, não eram puristas e exibiam influências do beat-rock e da soul music. Essa característica os recomendou para abrir vários shows da Pink Floyd, de Jimi Hendrix e do próprio Mayall. Esse é o primeiro disco, um dos melhores de 1967, mesmo tendo uma maioria de covers.
Peter Thorup - guitarra, vocal, flauta
Morten Kjærumgård - órgão Farfisa, piano
Flemming "Keith" Volkersen - baixo
Erling "Mozart" Madsen - bateria
1 It Ain't Necessarily So (George/Ira Gershwin)
2 Crossroads (Robert Johnson)
3 My Babe (Willie Dixon)
4 I Want You (Grahan Bond)
5 Hey Little Girl (Grahan Bond)
6 Papa's Got A Brand New Bag (James Brown)
7 Let Me Down Easy (Unknown)
8 Shankin' Fingerpop (Beefeaters)
9 Night Flight (Beefeaters)
10 Summer Scene (Jimmy Campbell/Beefeaters)