Se o trabalho de Mick Ronson podia ser comparado ao de David Bowie, esse do tecladista Mike Garson nem de longe. Garson tem décadas de colaborações com David Bowie que começaram na turnê Ziggy Stardust. Aliás, quem lhe aplicou o teste para entrar na banda foi o Mick Ronson. Nesse ponto ele já tinha uma sólida formação erudita e também no jazz, tendo aulas com Bill Evans e acompanhado Annette Peacock e o trompetista Thad Jones. Alguém disse que ele era o melhor tecladista do rock porque não tocava rock. E então veio Alladin Sane. Essa música o persegue. Ele e Bowie tentaram várias versões em diferentes estilos e num dado momento Bowie lhe pediu que fizesse no seu próprio estilo — ele nem acha Alladin Sane de todo boa. Ele ficou na banda de Bowie até o álbum Young Americans. Depois Bowie dispensou todos e ele, o baterista Woody Woodmansey e o baixista Trevor Bolder formaram a Spiders from Mars, um fiasco. Então vieram dois discos com Stanley Clake, mais um com Mick Ronson e vários com o próprio David Bowie.
O Jim Walker que está nesse disco com Garson, foi solista da Filarmônica de Los Angeles e aqui ambos expõem suas próprias experiências. Alguns colocam esse disco no catálogo do Walker apenas, mas o fato é que Mike Garson compôs tudo.
Mike Garson - piano
Jim Walker - flauta
1 Portrait Of A Friend
2 Love
3 First Song
4 Waltz Of The Arts
5 Ethereal
6 Yearnings
7 Syrinx
8 Pied Piper
9 The Park
10 Magic Spell
11 You're One Of A Kind
12 Homecoming
13 Reflections
14 Reason
15 Admiration