Da Blues Incorporated saíram músicos que iriam formar a Led Zeppelin, a Rolling Stones, Free e Animals, entre outras. Portanto, no início dos anos 70, Alexis Korner já tinha o status de "pai" do blues e do blues-rock britânicos. Querendo capitalizar com isso, sua gravadora, a Rak, capitaneada por Peter Grant e Mickie Most, propôs que ele gravasse um disco reunindo esses caras com quem já tinha tocado. Korner recusou fazê-lo mas entregou uma porção de fitas, algumas inéditas, com essas parcerias. Daí surgiu essa coletânea que não é bem uma coletânea. Aí aparece a dupla Baker e Bruce da Cream; também está Charlie Watts da Stones e estão membros da Free. Robert Plant também aparece, pois antes de ser chamado por Jimmy Page para formar a Led Zeppelin, ele participou do disco A New Generation of Blues.
A capa é de Roger Dean.
1 - Blues Incorporated - She Fooled Me [Billy Boy Arnold]
Desconhecido - baixo acústico
Colin Bowden - bateria
Cyril Davies - harmônica
Keith Scott - piano
Alexis Korner - guitarra, vocal
2 - Blues Incorporated - I'm A Hoochie Coochie Man [Willie Dixon]
Jack Bruce - baixo acústico
Charlie Watts - bateria
Alexis Korner - guitarra
Dave Stevens - piano
Dick Heckstall-Smith - sax tenôr
Cyril Davies - vocal
3 - Blues Incorporated - Yellow Dog Blues [W.C. Handy]
Ray Warleigh - sax alto
Danny Thompson - baixo acústico
Terry Cox - bateria
Alexis Korner - guitarra
Chris Pyne - piano
4 - Blues Incorporated - I Wonder Who
John Surman - sax barítono
Dave Holland - baixo acústico
Chris Pyne - trombone
Alexis Korner - guitarra, vocal
5 - Blues Incorporated - Dee
Alexis Korner - violão
John Surman - sax barítono
Dave Holland - baixo acústico
Chris Pyne - trombone
6 - Blues Incorporated - Oh Lord Don't Let Them Drop That Atomic Bomb On Me [Charlie Mingus]
Danny Thompson - baixo acústico
Terry Cox - bateria
Alan Skidmore - sax tenôr
Chris Pyne - trombone
Alexis Korner - guitarra, vocal
7 - Blues Incorporated - Rockin
Graham Bond - sax alto
Jack Bruce - baixo acústico
Ginger Baker - bateria
Alexis Korner - guitarra
Johnny Parker - piano
Dick Heckstall-Smith - sax tenôr
8 - Blues Incorporated - Honesty [Dave Baker]
Ray Warleigh - sax alto
Danny Thompson - baixo acústico
Terry Cox - bateria
Alexis Korner - guitarra
Chris Pyne - trombone
9 - Blues Incorporated - I Got A Woman [Ray Charles]
Ray Warleigh - sax alto
Danny Thompson - baixo acústico
Alexis Korner - guitarra
Brian Smith, Nigel Stanger - sax tenôr
Herbie Goins - vocal
10 - New Church & Friends - Mighty-Mighty Spade And Whitey [Curtis Mayfield]
Ray Warleigh - sax alto
John Surman - sax barítono
Andy Fraser (Free) - baixo
John Marshall (Soft Machine) - bateria
Lol Coxhill - sax tenôr
Chris Pyne - trombone
Malcolm Griffiths - trombone
Harold Beckett - trompete
Henry Lowther - trompete
Paul Rodgers (Free) - vocal
Alexis Korner - vocal, guitrra
Peter Thorup - guitarra,vocal
Annette Brox - vocal, pandeiro
11 - Duo - Corina - Corina [Traditional]
Alexis Korner - violão, vocal
Victor Brox - vocal, trompete
12 - Duo - Operator [Alexis Korner, Robert Plant]
Alexis Korner - violão, vocal
Steve Miller (Steve Miller Trio, Caravan) - piano
Robert Plant - vocal, harmônica
13 - Duo - The Love You Save [Joe Tex]
Victor Brox (Aynsley Dunbar Retaliation) - piano
Alexis Korner - guitarra, vocal
14 - New Church - Jesus Is Just Alright [A. Reynolds]
Roy Babbington (Soft Machine) - baixo
Peter Fensome - vocal
Peter Thorup - guitarra, vocal
Alexis Korner - vocal, Mando-guitar
Annette Brox - vocal, pandeiro
15 - Alexis Korner - That's All [Traditional]
Colin Hodgkinson (Spencer Davis Group, Ten Years After) - baixo
Alexis Korner - violão, vocal
16 - Duo - Evil Hearted Woman [Mance Lipscombe]
Peter Thorup - violão
Colin Hodgkinson - baixo
Alexis Korner - vocal
17 - Alexis Korner - Clay House Inn [David Ward]
Colin Hodgkinson - baixo
Jack Brooks - bateria
Larry Power - guitarra
Chris MacGregor - piano
Alexis Korner - violão, vocal
18 - Alexis Korner - Love Is Gonna Go [Alexis Korner, Duffy Power]
Colin Hodgkinson - baixo
Alexis Korner - violão, vocal
19 - C.C.S. - Sunrise
Bass – Herbie Flowers - baixo
Conductor, Electric Piano – John Cameron - piano elétrico, regência
Double Bass – Spike Heatley - baixo acústico
Drums – Barry Morgan - bateria
Tony Carr - bateria
French Horn – Neil Sanders - trompa francesa
Alan Parker (Ugly Custard) - guitarra
Percussion – Bill LeSage - percussão
Jim Lawless - percussão
Saxophone, Woodwind – Bob Efford - sax, sopros de madeira
Danny Moss - sax, sopros de madeira
Harold McNair - sax, sopros de madeira
Pete King - sax, sopros de madeira
Ron Ross - sax, sopros de madeira
Tony Coe - sax, sopros de madeira
Trombone – Bill Geldard - trombone
Brian Perrin - trombone
Don Lusher - trombone
John Marshall - trombone
Trumpet – Greg Bowen - trompete
Harold Beckett - trompete
Henry Lowther - trompete
Kenny Wheeler - trompete
Les Condon - trompete
Tony Fisher - trompete
Peter Thorup - vocal
20 - Duo - Hellhound On My Trail [Robert Johnson]
Alexis Korner - violão colombiano
Peter Thorup - violão, vocal
