Esse CD reúne os dois primeiros discos da inglesa Brinsley Schwarz, ambos gravados em 1970, mas bem diferentes um do outro. O primeiro apresenta um rock psicodélico influenciado por bandas como a Grateful Dead e a Buffalo Springfield. Como o resultado de vendas não foi muito bom, eles enveredaram pelo pub-rock no segundo. Schwarz, Andrews e Rankin foram convidados a participar daquele disco do Colin Scot.
Brinsley Schwarz:
Brinsley Schwarz - guitarra, percussaõ, vocal
Bob Andrews - teclados, baixo, vocal
Nick Lowe - baixo, violão, slide, vocal
Billy Rankin - bateria, percussão
1 Hymn to Me
2 Shining Brightly
3 Rock and Roll Women
4 Lady Constant
5 What Do You Suggest?
6 Mayfly
7 Ballad of a Has Been Beauty Queen
Despite It All:
Brinsley Schwarz - guitarra, vocal
Billy Rankin - bateria, percussão
Bob Andrews - teclados, giotarra, baixo, vocal
Nick Lowe - baixo, banjo, vocal
com
Dave Jackson (VDGG) - sax (9, 10)
Willy Weider - Fiddle (rabeca) (8)
Brian (BJ) Cole - Pedal steel (13)
8 Country Girl
9 Slow One
10 Funk Angel
11 Piece of Home
12 Love Song
13 Starship
14 Ebury Down
15 Old Jarrow