As primeiras influências do John McLaughlin foram o blues e o swing, embora venha da escola flamenca de violão e tenha estudado violino, pois sua mãe era musicista erudita. Nesse sentido ele tocou com Alexis Korner e Grahan Bond antes de lançar esse seu primeiro disco solo. Aqui o assunto é jazz e quem domina o diálogo é o sax do grande John Surman. O disco teve como engenheiro o Eddy Offord, o mesmo do Yes e ELP, e causou tão boa impressão, que logo em seguida John foi convidado por Tony Williams para entrar na sua "Lifetime" e desta para a banda de Miles Davis.
John McLaughlin -guitarra,violão
Brian Odgers -baixo acústico
Tony Oxley -bateria
John Surman -sax barítono e soprano
1 Extrapolation
2 It's Funny
3 Arjen's Bag (Folow Your Heart)
4 Pete the Poet
5 This Is for Us to Share
6 Spectrum
7 Binky's Beam
8 Really to Know
9 Two for Two
10 Peace Piece
John McLaughlin toca um violão Gibson Hummingbird e uma Gibson L4 que ele modificou trocando os humbuckers '57 originais por captadores Charlie Christian.
Ele e John Surman voltariam a gravar juntos no álbum Where the Fortune Smiles.
