Depois da Yardbirds tocar com Sonny Boy Williamsom, foi-se o Clapton, vieram Beck e Page e a banda viajou à exaustão. Quando a Yardbirds acabou, essa exaustão continuou afetando seus membros. As músicas que Keith Relf e Jim McCarty estavam compondo então eram bem mais tranquilas e eles foram pendendo ao folk. Assim tentaram criar uma banda chamada Together mas não rolou. Procurando outra direção, ambos convidaram o baixista Louis Cennamo, ex-Jody Grind, e o pianista John Hawken da Nashville Teens. A irmã de Relf se dispôs a cantar, coisa que nunca tinha feito profissionalmente. O som que eles desenvolveram foi uma mistura de rock, blues, folk e clássico, tudo baseado em arranjos elaborados para o piano e nas linha fluidas da guitarra. O estilo era único e de certa forma anteviu a world music. E esse primeiro disco deles realmente tornou-se um marco. No entanto, aquela exaustão das ininterruptas turnês da Yardbirds produzira efeitos na saúde, tanto de McCarty, quanto de Relf, e eles eram os principais compositores. Metade de uma excursão pela Europa foi cancelada porque McCarty ficou seriamente doente. Desse jeito não dava pra continuar. Louis Cennamo foi para a Colosseum de Jon Hiseman e depois para a Steamhammer. Relf e McCarty continuaram compondo mas McCarty parou de tocar. Havia um contrato com a gravadora para um segundo disco (Illusion) que usou o material da dupla, só que a banda mesmo, se reduziu a Hawken e os irmãos Relf. Hawken convidou seus ex-companheiros de Nashville Teens para interpretarem o álbum em alguns shows e, honrado o compromisso, foi para a Trifle, depois para a Third World War e então para a Strawbs. A Renaissance original acabou aí.
Keith Relf - guitarra, harmônica, vocal
Jane Relf - vocal, percussão
John Hawken - piano, Harpsichord
Louis Cennamo - baixo
Jim McCarty - bateria, percussão, vocal
1 Kings And Queens
2 Innocence
3 Island
4 Wanderer
5 Bullet
6 Island (Single Version)
7 The Sea