Essa excelente banda foi formada no final dos anos 60 pelos remanescentes de outra banda chamada The Action, que era popular nos clubes mod e chegou a gravar cinco singles. Mas a Mighty Baby tomou outro rumo e fez um rock psicodélico com algumas influências da costa oeste americana, bastante imaginativo e distinto.
Este é o primeiro dos dois discos que lançou e sua música tem um diálogo sofisticado entre as duas guitarras e os instrumentos de sopro, abrangendo do jazz (Egyptian Tomb) à musica country britânica. Ele frequenta com destaque todas as listas dos melhores álbuns do período.
Ian Whiteman - vocal, flauta, sax, órgão, piano
Martin Stone - guitarra, slide
Alan King - guitarra, vocal
Michael Evans - baixo
Roger Powell - bateria
1 Egyptian Tomb
2 A Friend You Know But Never See
3 I've Been Down So Long
4 Same Way From The Sun
5 House Without Windows
6 Trials Of A City
7 I'm From The Country
8 At A Point Between Fate And Destiny
The Action:
9 Only Dreaming
10 Dustbin Full Of Rubbish
11 Understanding Love
12 Favourite Days
13 A Saying For Today