O baixista Tetsu Yamauchi deixou a banda Samurai quando foi convidado por Paul Kossoff e Simon Kirke. Depois do álbum Highway, a banda Free se separou por causa das desavenças entre seus membros. Paul Rodgers montou a banda Peace e Andy Fraser montou a Toby. Kossoff e Kirke se saíram bem melhor com esse quarteto. Além de Yamauchi, eles convidaram o norte-americano Bundrick que acabou por compor a maioria das músicas. Esse disco foi lançado pela mesma gravadora da Free e as músicas tem boa semelhança também. É um blues-rock autêntico e de qualidade, sobretudo pela guitarra melódica e fluida do Kossoff. Com o fracasso das bandas de Rodgers e Fraser, a Free foi remontada absorvendo todos daqui.
Paul Kossoff - guitarra,vocal
Simon Kirke - bateria
Tetsu Yamauchi - baixo
John "Rabbit" Bundrick - órgão,Mellotron,piano elétrico,vocal
com
B.J. Cole - steel guitar (7, 9)
1 Blue Grass
2 Sammy's Alright
3 Anna
4 Just For The Box
5 Hold On
6 Fool's Life
7 Yellow House
8 Dying Fire
9 I'm On The Run
10 Colours
