O álbum Hard Again renovou o blues e foi premiado com um Grammy. A turnê que se seguiu acabou rendendo o Muddy "Mississippi" Waters Live com gravações feitas no Harry Hope's em Cary e no Masonic Auditorium em Detroit, estado de Illinois. Esse álbum registra outros momentos da mesma turnê, com o mesmo line-up estelar.
Muddy Waters - guitarra e vocal
Johnny Winter - guitarra e vocal
James Cotton - harmonica e vocal
Pinetop Perkins - piano e vocal
Charles Calmese - baixo
Bob Margolin - guitarra e vocal
Willie "Big Eyes" Smith - bateria
1 Black Cat Bone/Dust My Broom
2 Can't Be Satisfied
3 Caledonia
4 Dealin' with the Devil
5 Rocket 88
6 I Done Got Over It
7 How Long Can a Fool Go Wrong
8 Mama Talk to Your Daughter
9 Love Her with a Feeling
10 Trouble No More
11 Got My Mojo Workin'
