Muddy Waters, Johnny Winter & James Cotton - Breakin' It Up, Breakin' It Down (1977 - 2007)

O álbum Hard Again renovou o blues e foi premiado com um Grammy. A turnê que se seguiu acabou rendendo o Muddy "Mississippi" Waters Live com gravações feitas no Harry Hope's em Cary e no Masonic Auditorium em Detroit, estado de Illinois. Esse álbum registra outros momentos da mesma turnê, com o mesmo line-up estelar.

Muddy Waters - guitarra e vocal

Johnny Winter - guitarra e vocal

James Cotton - harmonica e vocal

Pinetop Perkins - piano e vocal

Charles Calmese - baixo

Bob Margolin - guitarra e vocal

Willie "Big Eyes" Smith - bateria

1  Black Cat Bone/Dust My Broom 

2  Can't Be Satisfied 

3  Caledonia 

4  Dealin' with the Devil 

5  Rocket 88 

6  I Done Got Over It 

7  How Long Can a Fool Go Wrong 

8  Mama Talk to Your Daughter 

9  Love Her with a Feeling 

10  Trouble No More 

11  Got My Mojo Workin'