O multi-instrumentista Ken Hensley esteve na primeira formação da Uriah Heep e permaneceu na banda até 1980. Ele não foi exatamente um fundador dela, uma vez que Mick Box e David Byron começaram a coisa lá em 1967, como The Stalkers. Contudo, Hensley logo assumiu o papel de principal fonte criativa. Esse é o seu primeiro disco solo e foi gravado aos poucos durante um ano, entre 1971 e 72. Hensley toca quase tudo nesse disco, com uma ajuda dos colegas de UH Thain e Kerslake, mais o baixista Dave Paul. Na verdade, ele está mais ao violão e na guitarra do que no órgão. O som também é bem diferente do da Uriah Heep, mas sua voz está quase idêntica a de Byron. E é um disco muito legal.
Ken Hensley - guitarra, violão, órgão, piano, teclados, vocal
Gary Thain - baixo
Dave Paul - baixo
Lee Kerslake - bateria, percussão
1 When Evening Comes
2 From Time to Time
3 A King Without a Throne
4 Rain
5 Proud Words
6 Fortune
7 Black Hearted Lady
8 Go Down
9 Cold Autumn Sunday
10 The Last Time