Se a gente considerar aquele álbum solo do Leslie West chamado Mountain, esse foi o quarto disco da dupla West/Pappalardi em apenas 28 mêses e isso deve ter desgastado a coisa. Quando foi lançado em LP, tinha um lado de estúdio e outro ao vivo. Houve mais shows, mais discos ao vivo, mas a banda mesmo... A faixa 6 é um medley com absurdos 24 minutos de sonzeira.
Leslie West -guitarra,vocal
Felix Pappalardi -baixo vocal
Corky Laing -bateria
Steve Knight -teclados
1 Flowers of Evil
2 King's Chorale
3 One Last Cold Kiss
4 Crossroader
5 Pride and Passion
6 Dream Sequence
7 Mississippi Queen